Com turbulências no cenário político e fiscal, a semana foi agitada no mercado financeiro. O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores, encerrou a semana registrando 110.035 pontos, o que representou uma variação negativa de -7,09% na semana. No acumulado em 2021 (gráfico abaixo), o IBOV está negativo, com uma queda de -7,55% até o momento.

O volume total de negociações no IBOV foi de aproximadamente R$ 193,5 bilhões, com média diária de R$ 38,6 bilhões, volume médio +47,9% maior quando comparado com a semana anterior. No lado positivo das empresas, a ação com maior valorização na semana foi a ELET6 com +11,9%, na ponta contrária, a maior desvalorização foi a PETR4 com -18,6% de queda no acumulado semanal.

Já o IFIX, índice de referência dos Fundos de Investimentos Imobiliários, encerrou a semana aos 2.886 pontos, o que representou uma queda de -0,26% na semana. No acumulado em 2021 (gráfico abaixo), o IFIX está positivo, com uma alta de +0,57% até o momento.

O volume de negociações no IFIX foi de aproximadamente R$ 1,4 bilhão, com média diária de R$ 285,3 milhões, volume médio +16,6% maior quando comparado com a semana anterior. No lado positivo dos fundos, o FII com maior valorização na semana foi o RECR11 com +3,80%, na ponta contrária, a maior desvalorização foi o HTMX11 com -8,18% de queda no acumulado semanal.

No noticiário do cenário internacional, os ativos brasileiros e globais foram impactados pela disparada de juros de longo prazo. O Tesouro americano de 10 anos chegou a atingir 1,6%, a maior alta em um ano. O S&P 500 (-2,5%), Nasdaq (4,9%), Europa (-2,1%), e Ásia (-1,8%) terminaram a semana em território negativo com investidores preocupados com um eventual aperto na política monetária, apesar do Federal Reserve, banco central americano, ter reforçado de que ainda não devem agir tão cedo.

O BDRX, índice que representa a carteira teórica dos BDRs não patrocinados negociados na B3, encerrou a semana aos 12.691 pontos, o que representou uma alta de +0,68% na semana. No acumulado em 2021 (gráfico abaixo), o BDRX está positivo, com uma alta de +10,28% até o momento.

O volume de negociações no BDRX foi de aproximadamente R$ 1,8 bilhão, com média diária de R$ 372,4 milhões, volume médio +2,2% maior quando comparado com a semana anterior. No lado positivo, o BDR com maior valorização na semana foi o AALL34 com +17,06%, na ponta contrária, a maior desvalorização foi o BBYY34 com -11,66% de queda no acumulado semanal.

No Brasil, os ativos foram afetados pelas incertezas ao redor da Petrobrás com a troca na liderança da estatal indicada pelo governo, além de preocupações fiscais ao redor da nova PEC. Por divergências na proposta que implementa o Auxílio Emergencial, a votação no Senado foi adiada para semana que vem. O risco é que a PEC seja fatiada, ou seja, apenas o pagamento do auxílio seja aprovado, deixando as contrapartidas para discussão futura. Por último, dados econômicos sinalizaram uma tendência positiva, mas incertezas permanecem. A PNAD Contínua mostrou que o mercado de trabalho está se recuperando lentamente, com desemprego no Brasil diminuindo para 13,9% em dezembro e um aumento da força de trabalho. Ainda, a confiança do consumidor subiu 2,2 pontos para 78,0 em fevereiro, com o início da vacinação contra o Covid-19 e perspectivas da extensão do Auxílio Emergencial. Apesar disso, os índices de confiança da indústria e dos serviços caíram para 107,9 e 83,2 pontos, respectivamente.

No âmbito de câmbio e juros, O Dólar fechou a semana com alta de 4,0% em relação ao Real, em R$ 5,60/USD. Já a curva DI para o vértice de janeiro/31 apresentou alta, abrindo 39 bps acima na semana, atingindo 8,50%. Na próxima segunda-feira, ocorre o vencimento dos títulos pós-fixados de vencimento em março de 2021 do Tesouro Nacional, as LFTs 2021. O montante a vencer é de R$ 147,4 bilhões, que voltarão para as mãos dos investidores. Para quem possui os títulos, o montante corrigido será depositado na conta do titular na corretora. Quando há o vencimento de um título, esses recursos podem ser reinvestidos caso o investidor não precise do valor no momento, continuando assim a rentabilizar seu patrimônio. Neste caso, são diversas as opções disponíveis.

Artigos mais lidos da semana:

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  5. 5 anos em 5 minutos – Fevereiro 2021

O que esperar na próxima semana?
O PIB brasileiro referente ao 4º trimestre de 2020 e a produção industrial de janeiro serão os principais destaques da agenda econômica doméstica da próxima semana. No cenário internacional, serão divulgados os PMI’s das principais economias e o PIB da Itália também referente ao quarto trimestre do ano passado.

Boa semana e excelentes negócios.

Eu fico por aqui, um abraço!


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