Invista com uma assessoria que

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Como vai funcionar sua Assessoria na Sacre

Segmentação do Atendimento

Até R$ 300 mil

Assessoria Digital
  • Carteira de Investimentos Personalizada
  • Revisão da Carteira: Anual
  • Atendimento Digital
  • Atendimento Presencial
  • Mesa de Renda Variável²
  • Mesa de Renda Fixa³
  • Acesso aos Eventos Online

Até R$ 1 milhão

Assessoria Personalizada
  • Carteira de Investimentos Personalizada
  • Revisão da Carteira: Semestral
  • Atendimento Digital
  • Atendimento Presencial
  • Mesa de Renda Variável²
  • Mesa de Renda Fixa³
  • Acesso aos Eventos Online

Acima de R$ 1 milhão

Assessoria Dedicada
  • Carteira de Investimentos Personalizada
  • Revisão da Carteira: Trimestral
  • Atendimento Digital
  • Atendimento Presencial
  • Mesa de Renda Variável²
  • Mesa de Renda Fixa³
  • Acesso aos Eventos Online

¹Vide Mensalidade do Cartão Modular Black BTG, em caso de não isenção.
²Investimento mínimo de R$100 mil por carteira alocada, custo operacional de “Tabela Bovespa” ou mínimo de R$50/ordem.
³Investimento mínimo de R$100 mil por estratégia, custo operacional de “Mesa Operacional”.

Soluções Completas em uma Assessoria 360º

Renda Variável

Uma plataforma do BTG Pactual para você fazer suas operações na Bolsa de Valores. Além de comprar e vender ativos, ver cotações e acompanhar seu portfólio de investimentos, você também pode operar de onde estiver. Baixe o aplicativo BTG Pactual Trader e negocie ativos através do celular. Simples, prático e gratuito!

Renda Fixa

Os investimentos em renda fixa são recomendados para aqueles investidores que buscam certa previsibilidade na rentabilidade das aplicações, com taxas e prazos definidos no ato da contratação. Na plataforma do BTG você encontra centenas de títulos entre CDB, Debêntures, LCA, LCI, CRI e CRA para investir. Aqui, você conta com um portfólio diversificado de Renda Fixa, com vários prazos e emissores diferentes para aplicar seu patrimônio de maneira eficiente.

Fundos

Os fundos são uma modalidade de investimento que reúne recursos financeiros de um conjunto de investidores (cotistas) em uma cesta de ativos, comparando-se a um condomínio. Entre as suas vantagens está a possibilidade de permitir acesso a investimentos com valores menores do que seriam necessários para investir sozinho. Existem diversas categorias de fundos, sendo as principais os fundos de Renda Fixa, Cambial, Multimercados e Ações. Cada um possui com características específicas definidas pelas instituições reguladoras do mercado, como a CVM e Anbima.

Seguros

Cuide do seu futuro e garanta a segurança da sua família de forma simples e descomplicada. Escolha a cobertura que faz sentido para você: indenização para dependentes em caso de ausência do titular; pagamento de valores em caso de diagnóstico de doença grave; proteção de renda em caso de acidente que impossibilite a volta ao trabalho; restituição de despesas hospitalares em caso de doenças; assistência funeral para o titular ou para pessoas da família.

Previdência Privada

Faça seu patrimônio trabalhar por você com a Previdência Privada. A previdência privada é uma modalidade de investimento que permite que você construa seu patrimônio com maior flexibilidade, pensando no médio e longo prazo, seja na aposentadoria, planejamento sucessório ou mesmo nos benefícios fiscais que você pode ter com essa aplicação. Conte com os benefícios fiscais e um sistema multifundos de previdência privada no BTG Pactual. Seja para Sucessão Patrimonial, para Aposentadoria ou para aproveitar Benefício Fiscal, tenha acesso a milhares de Fundos de Investimentos exclusivos para Previdência Privada.

Serviços Bancários

Uma conta, com múltiplos benefícios. Sem custos de abertura ou manutenção¹. Se precisar de ajuda, conte com o atendimento 24h por dia, 7 dias por semana. Cartão de crédito modular e personalizado BTG Pactual com bandeira MasterCard. A conta corrente BTG possui uma funcionalidade gratuita que vai te ajudar a organizar suas finanças de forma simples e personalizada.

Corporate

Com o atendimento Corporate, você encontra soluções completas para a sua empresa em um só lugar. Aqui a sua empresa conta com a diversificação de fundos de investimentos, soluções de crédito e pagamento, além de operações estruturadas com derivativos para atender a sua demanda personalizada. Em nosso portfólio de aplicações, grandes empresas têm a oportunidade de encontrar estratégias que mantenham o equilíbrio entre rentabilidade e riscos.

Offshore

A offshore pode ser constituída tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, representando uma alternativa para fazer negócios ou investimentos no exterior, ou com o objetivo de fazer planejamento tributário para aqueles que desejam investir lá fora sem a necessidade de arcar com uma carga tributária mais elevada. Trata-se de um instrumento lícito desde que o patrimônio investido seja declarado à Receita Federal do Brasil e ao Banco Central do Brasil.

Plataforma Aberta, Simples e Intuitiva.

Autoconhecimento é chave de sucesso financeiro

O Perfil de Investidor (Suitability) orienta as escolhas de produtos, que sejam compatíveis com seus objetivos, de acordo com a sua tolerância a risco e as suas expectativas de investimento:

Conservador: prefere investir em produtos de baixo risco e ganhar menos, mas ganhar sempre.

Moderado: não abre mão de segurança na hora de investir , mas está aberto a maiores riscos para obter melhor rentabilidade.

Agressivo: deseja assumir riscos mais altos na busca de uma rentabilidade mais expressiva, sabe que pode até perder seu capital inicial.

Com uma boa alocação, os riscos são controlados.

Risco de Mercado
Risco de Crédito
Risco de Liquidez

Mais que assessoria, uma relação de confiança, compromisso e respeito.​

"Já transitei em três outros AAI. A melhor de todas, sem sombra de dúvidas é a Sacre, a Aline e Peixoto são muito bons. Destaco a assertividade, rapidez e confiança nas orientações, inclusive, já recomendei para familiares."
Dirceu, cliente da Aline Malinowski.
"Satisfeito com o trabalho que o Jonas presta comigo mensalmente, sempre se pré-dispondo a poder me orientar e ensinar na maioria das vezes, além de ter o tato para lidar com minhas demandas no dia a dia."
Fernando, cliente do Jonas Davide.
"Eu e a minha esposa nos sentimos muito bem assessorados pelo Melo, que faz uma ponte perfeita entre o que a Sacre oferece e o nosso perfil como investidores. Não tenho dúvidas que estamos na melhor assessoria que poderia encontrar para nós."
Henrique, cliente do Thiago Melo, CFP®.
"Estou muito satisfeita com a assessoria que recebo, sempre com muita presteza no atendimento, esclarecimentos sempre que necessito, além do conhecimento técnico do meu assessor que passa confiança no momento da decisão."
Maria, cliente do Alípio Dias, CFP®.
"A Geovana da Sacre é uma assessora excepcional, sempre me orientando e ajudando com tudo que preciso. Muito Educada e competente. Realmente muito contente com o trabalho dela e os resultados dos meus investimentos.
André, cliente da Geovana Telles.
"Através da Sacre, sempre sou muito bem atendido. E, o pessoal sempre é atencioso, com explicações objetivas dos investimentos, bem como sugerindo novos investimentos dentro dos meus objetivos financeiros."
Clovis, cliente do Enrico Ranieri.

BTG Banking

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BTG Investimentos

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Dúvidas Frequentes

A assessoria da Sacre é a assessoria que valoriza seu patrimônio! Nos dedicamos a entregar um atendimento próximo e de excelência com assessores capacitados, e time de especialistas. Diferente dos demais serviços de assessoria, a Sacre se destaca por um modelo de assessoria em dupla. Cada cliente conta com dois assessores para atendimento, um sendo mais focado em estratégia e relacionamento, e o outro em demandas mais imediatas e operacionais. Fora o atendimento com dois assessores, temos um time de especialistas para cada classe de ativo que você irá encontrar na plataforma no BTG Pactual, como renda fixa, renda variável, fundos de investimento, previdência etc.

O assessor de investimentos é o profissional que dedica seu dia a dia em entender os momentos de mercado, conhecer minuciosamente os melhores ativos que vão te levar a atingir seus objetivos e sejam para seu perfil de investidor. O assessor irá levar todas as informações necessárias para sua tomada de decisão conciliando seu perfil, objetivo e prazos junto com você. O papel do assessor é agregar e jamais tirar a autonomia do investidor!

A assessoria de investimento não tem custo. Não há uma taxa para ser assessorado pela Sacre. Os custos que podem incidir são apenas para movimentação em bolsa, incidindo taxa de corretagem (conforme política de corretagem interna) e emolumentos (custos B3).
Sim, você terá um profissional com vasta experiência e conhecimento sobre investimentos para te levar todas as informações necessárias para sua tomada de decisão, o assessor é o profissional capacitado para realizar uma montagem de carteira, acompanhamento de estratégia e alterações quando necessárias para que seus investimentos sigam em linha com seu perfil e objetivo. Contudo, é importante fazer uma ressalva, assessores de investimentos, são vedados de fazer indicações de ativos, esse papel fica por conta de um analista. Portanto, para te auxiliar com os investimentos, estaremos sempre acompanhados de relatórios de analistas.
Existem algumas diferenças entre investir pela Sacre e pelo banco, a primeira é que o assessor, além de prestar um atendimento personalizado, ele não tem metas a cumprir, portanto, tudo deve ser alinhado ao objetivo do cliente. Além disso, o assessor, tem um número menor de clientes na carteira, portanto, podendo dedicar mais tempo em seu atendimento, além disso, trabalhamos com uma plataforma aberta de investimentos, o que permite trabalhar com maior diversidade de ativos.
A Sacre atua como uma intermediária, ou preposto, entre os investidores e a plataforma de investimentos do BTG Pactual. É importante ressaltar que todos os investimentos são feitos no CPF do investidor. Não há riscos que possam envolver a Sacre ou o BTG. Quando falamos de riscos relacionados aos investimentos, podemos listar os riscos de: crédito, mercado e liquidez, que podem incidir os ativos de diversas formas. Para entender mais sobre, entre em contato conosco.
Nosso atendimento é conforme segmentação, atualmente temos as seguintes: Digital, Exclusive e Private. Suba a página na seção “Segmentação do atendimento” e entenda mais sobre qual segmentação você se enquadra e quais serviços você terá acesso.
Seu assessor estará sempre em contato com você te atualizando sobre sua carteira e sobre o mercado. Além disso, você poderá aproveitar mais da sua assessoria esclarecendo sempre suas dúvidas, além de utilizar da plataforma do BTG Banking.

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Assessor de Investimentos

Thiago Blanco

Sócio e Head de Marketing e Educação na Sacre. Possui experiência profissional áreas de Estratégia, Marketing e Vendas, já tendo atuado nos mercados de serviços financeiro, educação, saúde e agronegócios. Credenciado na CVM como agente autônomo de investimentos, é Mestre em Administração pela Unioeste Cascavel, com MBA em Gestão Estratégica (USP) e no MBA Aberto em Engenharia e Inovação (USP/UFSC). Graduado nos cursos de Administração e Gestão de Agronegócios (UniCesumar).