Soluções em Assessoria de Investimentos 360º
Para cada momento da sua vida ou empresa, uma solução personalizada para seus objetivos
PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA
Seu momento, perfil e objetivos são integrados, para traçarmos juntos, uma estratégia que zele e potencialize seu patrimônio.
Para sua empresa
Soluções corporativas customizadas, para médias e grandes empresas, com foco em aumentar a competividade do negócio.
Como funciona sua assessoria na sacre
Advisor
Assessor responsável pelo relacionamento comercial
Investor
Assessor responsável pelos registros operacionais
Especialista
Assessor responsável pela seleção de oportunidades
Sacre
Ecossistema de Tecnologia, Marketing e Gestão
Autoconhecimento é a chave do sucesso financeiro
O Perfil de Investidor (Suitability) orienta as escolhas de produtos, que sejam compatíveis com seus objetivos, de acordo com a sua tolerância a risco e as suas expectativas de investimento:
Com uma boa alocação, os riscos são controlados.
SOLUÇÕES COMPLETAS EM UMA ASSESSORIA 360º
Plataforma Aberta, Simples e Intuitiva.
Uma relação de confiança, compromisso e respeito.
O que os clientes falam sobre a assessoria da Sacre Investimentos:
FAQ
Por que escolher a assessoria da Sacre?
A Sacre é a assessoria que valoriza seu patrimônio! Nos dedicamos a entregar um atendimento próximo e de excelência com assessores capacitados, e time de especialistas. Diferente dos demais serviços de assessoria, a Sacre se destaca por um modelo de assessoria em dupla: o cliente tem dois assessores para atendimento, um sendo mais focado em estratégia e relacionamento, e o outro em demandas mais imediatas e operacionais. Fora o atendimento com dois assessores, temos um time de especialistas para cada classe de ativo que você irá encontrar na plataforma no BTG Pactual, como renda fixa, renda variável, fundos de investimento, previdência etc.
Por que preciso de um assessor para investir?
O assessor de investimentos é o profissional que dedica seu dia a dia em entender os momentos de mercado, conhecer os melhores ativos que vão te levar a atingir seus objetivos e sejam adequados para o seu perfil de investidor. O assessor irá levar todas as informações necessárias para sua tomada de decisão conciliando seu perfil, objetivo e prazos junto com você. O papel do assessor é agregar e jamais tirar a autonomia do investidor!
Quais são os custos da assessoria?
Por padrão, a Sacre atende com o modelo de fee fixo, que pode chegar a 1% ao ano sobre o tamanho da carteira de investimentos do cliente. Saiba mais sobre o fee fixo neste artigo. Porém, há flexibilidade para investidores que preferem o modelo por comissão. Na Sacre, a remuneração nunca foi um problema, e temos a melhor solução para você.
Terei um assessor para me guiar no dia a dia?
Sim, você terá um profissional com vasta experiência e conhecimento sobre investimentos para te levar todas as informações necessárias para sua tomada de decisão. Ele é o profissional capacitado para montar carteira, fazer acompanhamento de estratégia e alterações quando necessárias para que seus investimentos sigam em linha com seu perfil e objetivo. Contudo, é importante fazer uma ressalva: assessores de investimentos são vedados de fazer indicações de ativos, esse papel fica por conta de um analista. Portanto, para te auxiliar com os investimentos, estaremos sempre acompanhados de relatórios de analistas.
Qual é a diferença de investir pela Sacre ou pelo Banco?
O assessor, além de prestar um atendimento personalizado, não tem metas a cumprir, portanto, tudo deve ser alinhado ao objetivo do cliente. Além disso, o assessor tem um número menor de clientes na carteira, portanto, podendo dedicar mais tempo em seu atendimento. Além disso, trabalhamos com uma plataforma aberta de investimentos, o que permite trabalhar com maior diversidade de ativos.
Quais são os riscos de investir com Sacre e BTG Pactual?
A Sacre atua como intermediária, ou preposto, entre os investidores e a plataforma de investimentos do BTG Pactual. É importante ressaltar que todos os investimentos são feitos no CPF do investidor. Não há riscos que possam envolver a Sacre ou o BTG. Quando falamos de riscos relacionados aos investimentos, podemos listar os riscos de: crédito, mercado e liquidez, que podem incidir os ativos de diversas formas. Para entender mais sobre, entre em contato conosco.
Como cliente da Sacre, terei acesso a quais serviços?
Nosso atendimento é conforme segmentação, atualmente temos as seguintes: Connect, Digital, Exclusive e Private. Suba a página na seção “Segmentação do atendimento” e entenda mais sobre qual segmentação você se enquadra e quais serviços você terá acesso.
Como aproveitar a assessoria da melhor forma?
Seu assessor estará sempre em contato com você te atualizando sobre sua carteira e sobre o mercado. Você poderá aproveitar mais da sua assessoria esclarecendo sempre suas dúvidas, além de utilizar a plataforma do BTG Banking.
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